01. Yellow Bill
02. changes
03. The Squeaker
04. Destiny
05. Trio Music #12
06. Shadows
07. Jenni
08. S.T.break
09. Jungle Cute
10. D / D
11. es.
12. Starchart

往年の名曲「changes」が収録された本作は、これぞフュージョンという楽曲から、フリーミュージック仕立てのジャジーな作品まで、ヒロオガワの鬼才ぶりが存分に味わえる、ジャズフュージョンアルバムです。