01. comment te dire adieu　「さよならを教えて」 (Arnold Goland/Jack Gold/Serge Gainsbourg)
02. diferente 「ディフェレンテ」 (Eduardo Makaroff/Christoph H.Müller/Philippe Cohen)
03. aquarela do brasil Prelude　「プレリュード」 (竹中俊二)
04. aquarela do brasil　「ブラジルの水彩画」 (Ary Barroso)
05. qui nem giló　「キ・ネン・ジロー」 (HumbertoTeixeira/Luiz Gonzaga）
06. インディアン・サマー(ほがらほがら)　(TOYONO)
07. TACO(polvo de brinquedo)　「蛸のおもちゃ」 (TOYONO/竹中俊二）
08. besame 「ベサメ」 (Murilo Antunes/Flavio Venturini)
09. cravo e canela　「シナモン＆クローブ」 (Ronaldo Bastos/Milton Nascimento)
10. samba e amor　「サンバとアモール」 (Chico Buarque)

"日本が生んだボッサ・ミューズ"TOYONOのNew Albumが完成！
「ブラジル、フレンチ、ちょこっとタンゴ。ラテン語系本格サウンドが描く月と太陽の水彩画（アクアレーラ）」
華やかで柔らかなTOYONOの歌声がすっと心に届くシックなヨーロピアン・ブラジリアン。
来春には8年ぶりの来日公演を控えるゴタン・プロジェクトの「ディフェレンテ」フレンチポップスのキュートなアイコン、フランソワーズ・アルディの「comment te dier adieu(さよならを教えて)」（フランス語朗読：加藤紀子）、ジョアン・ジルベルト「ブラジルの水彩画」、ミルトン・ナシメント「シナモン＆クローブ」ほかオリジナル新曲2曲も含むTOYONOカヴァーアルバム第二弾！