01.cancao da falsa tartaruga 「ニセウミガメの歌」（Lewis Carrol/Augusto de Campos/Cid Campos）
★オリジナル楽曲：アドリアーナ・カルカニョット
02.tea for two 「ふたりでお茶を」（Vincene Youmans/Irving Caesar/Paulo Sergio Valle）
★オリジナル楽曲：ナラ・レオン（ポルトガル語版）
03.Luz do sol 「ルーズ・ド・ソウ/太陽の光」（Caetano Veloso）
★オリジナル楽曲：カエターノ・ヴェローゾ
04.dinorah,dinorah 「ヂノラ・ヂノラ」(Vitor Martins/Ivan Lins)
★オリジナル楽曲：イヴァン・リンス
05.raindrops keep fallin' on my head 「雨にぬれても」(Hal David/Burt Bacharach)
★オリジナル楽曲：B.J.トーマス
06.interlude（Shunji Takenaka)
07.Ob-La-Di,Ob-La-Da 「オブラディ・オブラダ」(Lennon & McCartney)
★オリジナル楽曲：ビートルズ
08.中央フリーウェイ(Yumi Arai)
★オリジナル楽曲：荒井由美
09.tres-marias 「トレス・マリーアス」(TOYONO/Shunji Takenaka)
★オリジナル楽曲：TOYONO（セルフカヴァー）
10.falsa baiana 「ファルサ・バイアーナ」(Geraldo Pereira)
★オリジナル楽曲：ジョアン・ジルベルト

*こちらの商品は初回のみエンハンスドCDになります。　ＰＶ「o filme トレス・マリーアス」収録。

J-ブラジルアーティストの中、オンリーワンの視点でマルコス・スザーノら、リオの先進アーティストとのコラボレイトを重ねながらポルトガル語（時に日本語）のオリジナルポップスを発表しシンガーソングライターとしての活動を充実させてきたTOYONOがギター・オルガン・スティールパンという個性豊かな楽器の、各界を代表する名手と新ユニットを結成。
今作は言わば｢歌手」としての彼女にスポットをあてた｢TOYONO-another version-」。ライブオンリーで披露されていた人気曲なども含む、かねてからファンから要望が強かった初のカヴァーアルバムである。
誰もが知っているボサノヴァの名曲からビートルズ、ユーミンまで、ポルトガル語、英語、日本語歌詞をボーダレスに選曲。