01.H2O
02.BEAUTY & BEAST + BAGEL (INST)
03.PULSE OF CALM
04.BEAUTY & BEAST + BAGEL (DUB)
05.PULSE OF CALM (GUITAR)
06.EAST WOOD RIDES AGAIN

藤原ヒロシとTOKYO NO.1 SOULSETの川辺ヒロシのユニット。エンジニアにDMX、チチ松村、朝本浩文らがゲスト参加。'93年の先端音楽シーンを 想像させる"ナゴミ・フュージョン"サウンドです。ナゴミ・サウンド+70年代フュージョン(ジャズではない)のその音楽は、'92年のサブリミナル・ カームから、また一歩未来的。