Disc-1
01. RHYMESTER / B-BOYイズム -HABANERO POSSE REMIX -
02. PSG / かみさま
03. トリカブト / GRIP DA MIC TIGHT
04. SOUL SCREAM / 字幕
05. キミドリ / 自己嫌悪
06. DJ DOC HOLIDAY / CLUB OF STEEL
07. ZINGI / 渋谷無宿
08. CRAZY-A / WON'T BE LONG
09. EAST END / HI・TO・ME・BO・RE
10. RIP SLYME / 白日 -ALBUM VERSION-
11. MELLOW YELLOW / Pizza & Coke
12. KOHEI JAPAN / 夜の狩人 featuring キエるマキュウ & 宇多丸
13. RHYMESTER / And You Don't Stop
14. MINT / Yeahでごまかしてばかりの純情

Disc-2
01. Soul Mission / BOY IN THE FISH EYE -midnight six mix-
02. Basil / 明日に向かって
03. COOL SPOON / UGLY YOUTH THINKING-ELEGANT GIRL THINKING Illicit Tsuboi Remix-featuring trf
04. A.K.I. PRODUCTIONS / 子供奴隷時代
05. ECD / ECDの「東京っていい街だなあ」
06. 浪花男 / L・O・V・E '94
07. Masayo Queen / ベルを鳴らしてハニー
08. HASE-T / 落ちてく夕日のように featuring KANA
09. Cheyenne / Keep In Touch -Marley Marl Remix-
10. Spinna B-ILL / 無我夢中
11. D.A.T. / Happy Ever After
12. The Gospellers / Promise
13. 瘋癲 / Castaway
14. DOSMOCCOS / Friday Night feat. COMA-CHI -Mountain Mocha Kilimanjaro Remix-
15. GAGLE / PRACTICE & TACTIX -SOLJAZZMIX-

FILE RECORDS 25周年記念コンピとして3月にTSUTAYA レンタルとオンライン限定で発売され話題となった「FOLLOW THE TRACKS」シリーズ。でも、25年の軌跡をたどると「Vol.1～3をもってしてもフォローしきれない隠れたクラシックスがまだまだたくさんあるじゃん！」ということで、もはや伝説のアナログショップCISCO のチーフバイヤーを務めた経歴によりFILE RECORDSの作品をこれでもかと知り尽くし、現在インターネットラジオ局 block.fm "inseide out" でナビゲーターも務める頼もしいDJ【YANATAKE】と、J-POP とHIP HOPを織り交ぜたユニークな世界観と反則系MIXで今最もシーンを湧かせ、実はFILEのアーティストにゆかりがあるらしい【SEX山口】が、イルなHIP HOPから濃～いR&Bまで厳選した隠れクラシックスを2枚組アルバムにコンパイル。ジャケットデザインは、数々のFILE作品のジャケットデザインを手がけたMELLOW YELLOWのラッパー【K.I.N】と、イラストレーター【K.I.O】によるグラフィックチームチーム【TypoGraphics】が担当。更に、あの周知のB-BOYアンセム「RHYMESTER / B-BOYイズム」を、今最も期待値が高いDJ/トラックメイキングユニット【HABANERO POSSE】がREMIX！