01.GUESS WHO' BACK (Produced by DJ YOSHII)
02.STILL N.F.M. feat.TOTOROW, SWAMP (Produced by BUZZER BEATS)  ☆MUSIC VIDEO
03.PLACE TO PLACE feat.SIMON  (Produced by TORA)
04.明日はまた来る (Produced by onodub)
05.LAST DAY feat.U-HEY, KRYZ (Produced by JAYER of GRAPPLUZ)
06.Say good bye feat.J-RU　(Produced by onodub)
07.Distance feat.RITA　(Produced by DJ YOSHII)
08.風　(Produced by K.O.L)　　
09.I dig you (Produced by DJ YOSHII)
10.Play it loud feat.TARO SOUL  (Produced by DJ YOSHII)
11.灰色　feat.SEEDA  (Produced by KURABEATS)
12.SUNRIZE 2008　(Produced by DJ ZEN)
13.港町ジョーカー feat.サイプレス上野  (Produced by DJ YOSHII)
14.平和のテーマ feat.SHAKA-T&SCAR-FACE (Produced by FUNK 入道ﾀﾞｰｽﾚｰﾀﾞｰ)
15.HEY DJ!!!! (Produced by DJ ZEN)
16.Blue Film　(Produced by BUZZER BEATS)　☆MUSIC VIDEO
17.Da OPEN MIC　～でっかい輪っかpart3～ feat.V.A.　

Ultimate MC BattleやBBOY PARK MC Battleでスキルは実証済み！　新潟最強のフリースタイラーUSUが、SIMON、TARO SOUL、SEEDA、サイプレス上野などを客演に迎え、更にはBUZZER BEATSやKURA BEATS、FUNK入道(ﾀﾞｰｽﾚｰﾀﾞｰ)、JAYER、onodubなどのプロデュース陣営での新潟発全国行きUSUのHip Hopや仲間への愛と感謝に満ち溢れた待望の2ndアルバムを遂にリリース！！