Disc 1
01."Time To Be Free" (Free Words) / Basil
02."Kote Moun Yo" (Joe's Piano Vibe Mix) / DJ Hiro feat.Masabumi Kikuchi
03."Shine" (Shelter Vocal Mix) / Blaze
04."Special Kind of Love, Part II" (BC's Original B & S Mix) / Arnold Jarvis
05."The Real Thing" (Ricanstruction Mix) / Frankie Feliciano
06."When You're In Love" (Original Demo) / Soul Movement feat.Doreen Yongloye
07."Brighter Days" (Original Mix) / Big Moses feat.Kenny Bobien
08."I Luv You More" (D'Ambrosio Club Mix) / Kimara Lovelace
09."Harmonies" (Nick Jones Original Mix) / Nick Jones
10."What Do I Gotta Do" (Eric Kupper Club Mix) / Urban Soul
11."Nafara" (The Scenic Route Mix) / Mood II Swing
12."Coro"("Kaoz 6:23" Dark Mix) / Kerri "Kaoz 6:23" Chandler
13."Everything" (95 North Deep Jersey Mix) / Stephanie Cooke

Disc 2
01."Brighter Days" (Acappella) / Big Moses feat.Kenny Bobien
02."When Can Our Love Begin" (Timmy Regisford Shelter Anthem) / Kimara Lovelace
03."Can't Be Without" (Unreleased Damier & Trent's Prescription Mix) / Carlton
04."Grass Cutter" (6:23 Club Mix) / Kerri "Kaoz 6:23" Chandler
05."What Goes Around Comes Around, Part II" (Soulflower Beats) / GTS feat.Loleatta Holloway
06."Falling For You" (Shelter After Hours Mix) / Ananda Project feat.Terrance Downs
07."Cascades of Color" (Joe Claussell's Sacred Rhythm Mix) / Ananda Project feat.Gaelle Adisson
08."Passions" (Original Mix) / Romatt Project
09."Philadelphia" (Original Demo) / Brooklyn Friends
10."Heal My Heart" (Kaoz Original Concept Mix) / Kerri Chandler feat.Treasa "Diva" Fennie
11."Mongobonix" (From Beneath the Earth's Crust) / Harry "Choo Choo" Romero
12."Seasons of Love" (Blaze Club Mix) / Blaze
13."Star Suite" (Shelter Vocal Mix) / Mondo Grosso 

0年代のザ・ロフトやパラダイス・ガラージ＜過去＞と、ボディ＆ソウル＜現在＞を繋ぐ男、 ダニー・クリヴィット。
その卓越した感覚と技量に支えられたミックスによって創造される音世界は、一冊の哲学書よりも、 はるかに重く、貴い。
これはエレクトリック・ダンス・ミュージック世代のために書き下ろされた、NYマナーの言語で語られる聖典である。