01.Power To Conquer / Latina Cafe  
02.Here With My Best Friend (bonus beats) / Cooke, Stephanie  
03.Is It All Over My Face (female vocal) / Loose Joints  
04.Zone Days / Holder, Nick
05.Play The World - Johnick  
06.Welcome To The Club (Roy Davis Jr.remix) / Powerplant Revisited  
07.Jaguar / Aztec Mystic
08.On And On / Saunders, Jesse  
09.Work That Body / Gardner, Taana  
10.Subterranean Odyssey / CZR
11.One Starry Night (Peter Funk's starry 001 remix) / Yost, Kevin  
12.Go Bang / Dinosaur L  
13.Watch Them Come (original mix) / Men From The Nile  
14.What's So Funny (laughapella) / Carlton  

数あるミックス・シリーズの中でもハウス・ファンの熱い支持を集める「Mix The Vibe」にシカゴ・ハウスのオリジネイター、Lil' Louisが遂に登場。元々このシリーズはKing Street/Nite Grooveの音源を中心にセレクトされていますが、今回はレーベルの枠を越えた楽曲を収録したうれしい内容。Lil' Louis本来の姿により近いプレイを、空気を堪能できる作品。