01. Mud Day feat. QN (SIMI LAB)
02. Walk Man (Album Version) feat.SIMI LAB (OMSB'Eats, MARIA, DyyPRIDE & QN)
03. Fake Homie feat.OMEN (SIMI LAB) & OMSB'Eats
04. Don't Touch Me feat.QN
05. Marui feat.MARIA
06. Interloude
07. Who Know feat.QN & OMSB'Eats
08. Skit#1
09. 16時54分 feat.Ryohu（ズットズレテルズ）
10. Anti Dote feat.OMSB'Eats
11. 特攻野郎酒チーム feat.METEOR
12. Nemesis feat.Onslaught
13. Flower And Money feat.QN & JUMA (SIMI LAB)
14. Skit#2
15. Ubiquity (Kidding Me Softly) feat.GIBUN (Low Pass)
16. Sorry feat.QN
17. Still Night
18. You Found Me feat.MARIA
19. DUNE feat.QN & MARIA
20. Walk The Way feat.菊丸
21. Sunshine2011 feat.USOWA (SIMI LAB)& QN
22. Mudness Lab feat.SIMI LAB & JUMA

2009年にyoutubeにPVがアップされ、SIMI LABの名を世間に知らしめることになった話題曲「WALKMAN」が遂に正規収録（しかも再録の最新アルバムVer.として収録！）。
Earth No Mad a.k.a QNによるオリジナリティ溢れるHIPHOPトラック上で、SIMI LABメンバーを中心に様々なラッパーが客演参加！
参加MCは、QN、OMSB'Eats、MARIA、DyyPRIDE、OMEN、Ryohu (ズットズレテルズ)、METEOR、Onslaught、JUMA、GIBUN (Low Pass)、菊丸 (2010 BBOY PARK U-20 MC BATTLE優勝者)、USOWA。